塵積む者のマネーブログ

資産運用で、もがき楽しむ日々をブログに綴っています。 米国株・日本株や投資信託への投資、株主優待の取得をコツコツと行いながら、少しずつ山を築いていきます。


つみたてNISAパフォーマンス | 2020年度収益まとめ(2020年12月末報告 12/30時点)

つみたてNISAパフォーマンス

お久しぶりです、コーディーです。

 

当ブログでは、毎月中旬と末日におけるつみたてNISAのパフォーマンスを報告することにしていますが、更新ができておらず、実に2ヵ月ぶりです。。

 

もう正月三が日も明けてしまったので、慌てて2020年末(12月30日時点)の損益を公開しますw

 

また、年間報告なので、追加で、2019年末の損益とも比較してみたいと思います。

<目次>

 

 

 

①前回(9/30時点)との比較

まずは前回報告時点の2020年9月30日時点との比較です。

 

自分口座

【含み損益の前回(9/30時点)との比較】

(前回) +130,888.56

(今回) +264,036.45円

(差額) +133,147.89円

 

含み損益率:+22.99%(前回差+10.40%)

 

今回(2020年12月30日時点)

つみたてNISAパフォーマンス 自分口座

前回(2020年9月30時点

つみたてNISAパフォーマンス 自分口座

 

家族口座

【含み損益の前回(9/30時点)との比較】

(前回) +117,118.03

(今回) +246,697.75

(差額) +129,579.72

 

含み損益率:+22.0%(前回差+10.44%)

 

今回(2020年10月15日時点)

つみたてNISAパフォーマンス 家族口座

 

前回(2020年9月30時点)

つみたてNISAパフォーマンス 家族口座

 

自分口座・家族口座ともに、大統領選後の上昇の恩恵を受けて、収益が大きく増加しました。

 

 

 

 

 

②2019年末(12/30時点)との比較

次に、2019年末との比較です。

 

自分口座

【含み損益の前回(2019年12月30日時点)との比較】

(前年) +97,444.52

(今年) +264,036.45円

(差額) +166,591.93円

 

含み損益率:+22.99%(前年差+9.97%)

 

今回(2020年12月30日時点)

つみたてNISAパフォーマンス 自分口座

前回(2020年9月30時点

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/e/e510r4/20200101/20200101215827.png

 

家族口座

【含み損益の前回(9/30時点)との比較】

(前回)   +84,237.29

(今回) +246,697.75

(差額) +162,460.46

 

含み損益率:+22.0%(前年差+10.32%)

 

今回(2020年10月15日時点)

つみたてNISAパフォーマンス 家族口座

 

前回(2020年9月30時点)

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/e/e510r4/20200101/20200101215848.png

 

 

 

 

大幅アップ

2020年は、年明けの新型コロナウイルスから始まり、米国大統領選挙など、様々なリスク要因から市場は大きく動きました。

S&P500

そのため、保有するつみたてNISAの損益も変動しましたが、終わってみれば前年に対して+10%程度で終わることができました。

 

つみたてNISAを始めて3年のため投資額が小さいことから含み益もまだ少ないですが、これから育っていってくれることを願っています。

 

一点、振り返るとするならば、コーディーは変動リスクを抑えるために毎日積立の設定にしていますが、今回のコロナの時のような大幅下落時は、ボーナス設定にして繰り上げ投資する方法も良いなと思いました(あの時はかなりバタバタしてたので、正直それどころじゃありませんでしたがw)。

 

今年もし大きく下げるようなことがあれば狙ってみたいと思います(超長期で均せばほとんど影響はないとは思いますがw)

 

◆前回のパフォーマンス(2020年9月30日時点)はこちらです◆

 

 ◆2019年度のパフォーマンス(2019年12月30日時点)はこちらです◆

 

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